Investovanie Trenčín
Investovanie a sporenie s plánom, ktorému rozumiete
Nepredávam produkty, nastavujem plán. Najprv zistíme, na čo a na ako dlho investujete, potom vyberieme nástroje, ktoré tomu zodpovedajú. Bez sľubov o výnosoch, s jasným vysvetlením rizika.
Pre koho
Najčastejšie situácie, s ktorými klienti prichádzajú
Začínate od nuly
Máte prvé voľné peniaze a neviete, kde začať. Vytvoríme rezervu a prvý pravidelný plán.
Sporíte pre deti
Štúdium alebo štart do života. Horizont 10 až 20 rokov si zaslúži viac než sporiaci účet.
Myslíte na dôchodok
Druhý a tretí pilier, vlastné investície a ich kombinácia. Spočítame, čo reálne potrebujete.
Máte väčšiu sumu
Dedičstvo, predaj nehnuteľnosti alebo úspory. Rozložíme ich podľa cieľov a tolerancie k riziku.
S čím pomôžem
Čo konkrétne pre vás urobím
- Zostavenie finančného plánu: príjmy, výdavky, rezerva, ciele a horizont
- Výber vhodných nástrojov: podielové fondy, ETF, sporenie, dôchodkové piliere
- Nastavenie pravidelného investovania už od nižších mesačných súm
- Kontrola existujúcich zmlúv: poplatky, výkonnosť, zmysluplnosť
- Pravidelné stretnutia a úpravy plánu pri zmenách v živote
Postup
Ako prebieha spolupráca
- 01
Ciele a horizont
Na čo investujete a kedy budete peniaze potrebovať. Bez toho sa nedá vybrať správny nástroj.
- 02
Rizikový profil
Zistíme, aký pokles hodnoty ste schopní zniesť bez toho, aby ste plán opustili.
- 03
Návrh plánu
Dostanete konkrétny návrh s vysvetlením nákladov, rizík a očakávaného správania v čase.
- 04
Realizácia a servis
Zmluvy vybavíme spolu. Plán pravidelne prehodnocujeme.
Časté otázky
Na čo sa klienti pýtajú najčastejšie
Investovanie je spojené s rizikom. Hodnota investície môže klesať aj rásť a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Obsah stránky nie je investičným odporúčaním.
Objednať konzultáciu
Prvý krok je bezplatná konzultácia
Prejdeme si vašu situáciu a možnosti. Osobne v Trenčíne alebo na dohodnutom mieste v okolí, telefonicky či online. Žiadny záväzok, žiadny tlak.
